Introducción de datos en los sistemas de gestión - Historial de revisiones

Josemigliore: /* Registro en CRM */

2020-01-02T14:41:23Z

‎Registro en CRM

2020-01-02T14:40:37Z

2020-01-02T14:39:29Z

‎Deduplicación de registro de clientes

2020-01-02T14:38:35Z

‎Acceso a SAP

2020-01-02T14:37:54Z

‎Acceso a SAP

2020-01-02T14:34:55Z

‎Acceso a SAP

2020-01-02T14:33:32Z

2020-01-02T14:32:46Z

2020-01-02T14:27:39Z

‎Registro en CRM

2020-01-02T14:27:09Z

‎Registro en CRM

@@ Línea 84: / Línea 84: @@
 ==Registro en CRM==
 Al crear el registro en CRM es obligatorio rellenar el campo “descripción”, en él se debe indicar, en como máximo dos o tres palabras, una descripción breve del motivo de la consulta.
 Según la tipología enumeramos a continuación algunos ejemplos como recomendación para completar el campo de descripción:

@@ Línea 63: / Línea 63: @@
 Se seleccionan los clientes que se quieren unificar y clicando con el botón derecho se crea el caso de revisión de datos.
 Se debe indicar el usuario que ha realizado la revisión y el cliente correcto (si el cliente tiene tarjeta privilege o privilege plus, la ficha correcta es la que tiene asignada la tarjeta, y es ahí donde debe actualizarse todos los datos del cliente)
 Si se ha realizado la revisión correctamente aparecerá este mensaje:
 ==Registro en CRM==

@@ Línea 50: / Línea 50: @@
 ==Deduplicación de registro de clientes==
 Si al revisar los datos de un cliente se detecta un cliente con más de una ficha, se debe CREAR UN CASO DE REVISIÓN DE DATOS.
 Lo más importante al crear el caso de revisión es tener en cuenta que el Cliente que debe quedarse como correcto sea el que tiene los datos más actualizados. Sin embargo, ante una ficha con Tarjeta Privilege y otra sin tarjeta, siempre la que tiene tarjeta es la que debe quedar como correcta ya que los datos de la tarjeta no se pueden pasar a la otra ficha.
 El procedimiento es el siguiente:
-. Verificar las fichas del cliente y asegurarse que realmente es la misma persona
-. Comprobar si en alguna de las fichas tiene asignada una tarjeta privilege o plus
+#Verificar las fichas del cliente y asegurarse que realmente es la misma persona
-. Actualizar los datos del cliente en la ficha donde tiene la tarjeta
+#Comprobar si en alguna de las fichas tiene asignada una tarjeta privilege o plus
-. Crear el caso de revisión de datos
+#Actualizar los datos del cliente en la ficha donde tiene la tarjeta
 Ejemplo del procedimiento:
 Se seleccionan los clientes que se quieren unificar y clicando con el botón derecho se crea el caso de revisión de datos.

@@ Línea 36: / Línea 36: @@
 Datos importantes a validar:
-❖ Dirección
+*Dirección
 Al comprobar la dirección postal es importante verificar que está marcada la opción VALIDO MAILING –Válido mailing significa que la dirección está validada por correos.
 En caso de no ser así, Dudoso o No valido, deberemos verificar los datos postales del cliente. Para ello utilizaremos el Manual “Detalles del funcionamiento del CALLEJERO”
@@ Línea 43: / Línea 44: @@
 [[Archivo:Manual go gestion 3.JPG]]
-❖ Fecha de nacimiento
+*Fecha de nacimiento
-❖ Telefono de contacto
+*Telefono de contacto
-❖ E-mail
+*E-mail
 ==Deduplicación de registro de clientes==

@@ Línea 26: / Línea 26: @@
-[[Archivo:Manual go tabla 1.JPG]]
+[[Archivo:Manual go gestion 1.JPG]]
 A continuación, aparecerá el menú principal. Clicar en “Tratar interlocutor comercial”
-Usuario
-Contraseña
 Datos importantes a validar:
@@ Línea 37: / Línea 39: @@
 Al comprobar la dirección postal es importante verificar que está marcada la opción VALIDO MAILING –Válido mailing significa que la dirección está validada por correos.
 En caso de no ser así, Dudoso o No valido, deberemos verificar los datos postales del cliente. Para ello utilizaremos el Manual “Detalles del funcionamiento del CALLEJERO”
 ❖ Fecha de nacimiento

@@ Línea 8: / Línea 8: @@
 Comprobaremos siempre los datos:
-- '''Nombre'''
+*'''Nombre'''
-- '''DNI'''
+* '''DNI'''
-- '''Dirección completa'''
+* '''Dirección completa'''
-- '''Fecha de nacimiento'''
+* '''Fecha de nacimiento'''
-- '''Teléfono'''
+* '''Teléfono'''
-- '''E-mail'''
+* '''E-mail'''
 Para visualizar la ficha de cliente accederemos a SAP:

@@ Línea 50: / Línea 50: @@
 * Consultas de servicios ópticos y auditivos: tipo de servicio consultado (SRB, SVP, LC, Audio…)
 * Consultas de campañas y promociones: la campaña, plan o acción origen de la consulta.
-PETICIONES
+===PETICIONES===
 * Peticiones de cita: nombre del servicio ( Revisión vista, LC, audio)
 * Gestiones tarjetas privilege: Tipo de gestión solicitada (duplicado, renovación, alta, baja)
@@ Línea 58: / Línea 58: @@
 * Agradecimiento: Motivo (atención DT, atención empleado, atención tienda, servicio, entrega ágil, garantías…)
 * Web: el motivo concreto (error alta, error cita, compra online, acceso al historial, acceso a factura)
-INCIDENCIAS
+===INCIDENCIAS===
 * Tiendas: el motivo concreto (parking, horario, dirección, aire acondicionado, olores, ruidos)
 * Procesos tienda>servicios ópticos: el tipo de servicio consultado (SRB, SVP, LC, Audio…)
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 * Incumplimiento plazo de entrega: indicar el tiempo de retraso (x días, x semanas…)
 * Financiación: (error recibo, error tramitación)
 * Campañas y promociones: Indicar la campaña o promoción que origina la incidencia
 Para finalizar el registro se deben indicar los siguientes datos:

@@ Línea 43: / Línea 43: @@
 Al crear el registro en CRM es obligatorio rellenar el campo “descripción”, en él se debe indicar, en como máximo dos o tres palabras, una descripción breve del motivo de la consulta.
 Según la tipología enumeramos a continuación algunos ejemplos como recomendación para completar el campo de descripción:
 CONSULTAS
 * Consultas de teléfonos tiendas: nombre de la tienda
 * Consultas de accesos: el acceso origen de la consulta (parking, horario, dirección…)